全球第一大縫紉機ODM廠-伸興(1558) @ 恩汎理財投資團隊 | 台灣上市公司資訊
2020年6月20日—伸興的家用縫紉機產品以低價位的機械式為主,產品主要銷售至歐美,主要客戶為勝家Singer、量販店家樂福Blue-sky與歐洲廠商等,其中全球市占 ...
伸興為全球第一大縫紉機ODM廠,主要生產家庭用縫紉機、家庭用吸塵器及相關零件等,目前家庭用縫紉機產業以日本為大宗,台灣廠商大部份以ODM 為主。國內家用縫紉機製造廠商有janome車樂美、Brother、慧國、善品、迅佳、瑞浪、鎮江、幸福等約12家左右,其中日商Brother為全球第二大廠,日商janome車樂美為第三大廠,國內廠商以伸興及善品為最大廠商。
全球家用縫紉機年產量約在一千萬台水準,年成長率約6%,是一穩定成長的產業,市場主要集中在高國民所得的先進國家,如西歐、北美、日本等。伸興的家用縫紉機產品以低價位的機械式為主,產品主要銷售至歐美,主要客戶為勝家Singer、量販店家樂福Blue-sky與歐洲廠商等,其中全球市占率達3成的勝家Singer為伸興最大的客戶,占伸興營收比重達60~70%。
由於2009年起中國大陸在縫紉機出口退稅大幅增加,因此使伸興毛利增加,目前毛利率約在20%左右。伸興在大陸及越南均有生產基地,由於越南生產成本較低,近期逐漸部份產能將轉移至越南廠,使其產品更具價格之競爭優勢。在轉投資部分,看好全球烤克機市場,投資台中烤克機大廠,並於2011年開發新產品淨水器,預計於2013年開始投產,未來可望挹注營收。
全球家用縫紉機市場穩定成長,歐洲今年景氣較差,出貨量較去年下滑,而亞洲、北美或中南美洲等市場等出貨則較去年同期成長,由於2012年伸興第一季認列匯兌損失超過3,000萬元,造成第一季EPS僅1.44元,比去年同期為低。預估伸興2012 年全年出貨量可達270 萬台,仍穩居全球家庭縫紉機製造廠龍頭地位,後續需觀察中國大陸對縫紉機是否會減少出口退稅率,若減少恐會對伸興毛利率會有所衝擊。
伸興去年EPS為12.64元,以往平均配息率約在7成左右,可扣抵稅率21.24%,預計配發現金股利8.76元,以今日(6/15)股價103.5元計算,現金殖利率約8.47%。但由於伸興辦理現金增資,預計將發行新股45萬股,每股現金增資價82元,股本將由原本的4.72億元增加至5.17億元,屆時現金股利將由原本每股配發8.76元降至8.00元,因此殖利率可能會落在7.7%左右。 ...
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