存股不是隨便買、不要賣 | 台灣上市公司資訊
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作者:股魚
大概是什麼時候開始踏上存股之路呢?嗯,嚴格講起來從2003年開始第一份工作的時候便開始這條道路。以前並沒有「存股」這麼名詞,頂多是用植樹的概念來說明,當你持續種樹之後經過一段時間的成長,種子會長成大樹(資本增長),很多的不同種子會變成森林(投資組合)。改用存股這樣的名詞後,感覺難度下降了,投資變得比較平易近人一些。
這個名詞乍聽跟定存有點相似之處,也些人就產生類似移情的作用。認為股票市場的高殖利率在低利率時代可以取代定存,成為另一種賺取現金收入的手段。然而這是個錯誤的期待,投資的本質並不會因為名詞換了難度就下降,頂多是因為太多人投入後要找標的物的難度增加了。
不過越多人投入之後,整個投資市場熱絡讓更多的工具與資料越來越容易取得。想當年要取得財務資料,可是得費上不少功夫,現在只要上公開資訊觀測站查詢任何一間的上市公司的財報資料都可以輕易獲得。
然而取得資料是第一步,怎麼判斷好壞以及如何瞭解質變則是報酬率好壞的關鍵因素。
市場不一定如你所想像中的理智
在價值投資的學習過程中,巴菲特與彼得林區的投資方式是我所喜愛的,也很符合一般人對於投資的想法。價值投資強調物有所值,每個企業的經營成果都能運用財務計算給出一個合理價格,而這是屬於量化的部分。
另一部分的質化則是取決於對企業競爭力特性的瞭解,當企業擁有強大的競爭力時變擁有了護城河(高超的技術門檻、資本進入障礙、商業模式的特殊性、用戶的黏著度等),而這些競爭力的變化會反應在財務數據上,競爭力強大的公司會擁有強健的財務報表。
市場會對財務績效上升的企業給出高度的評價,不論是內在價值的提升或是財務數據的強化。但是市場所呈現的往往是眾人的反應,不見得是我們所認知的財務績效提升,市場一定給出評價。
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