[標的] 2317 鴻海兩年心得分享 | 台灣上市公司資訊
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2021年3月18日—而當鴻海經營團隊提出了3~5年毛利率10%的目標後，在此簡單說一下，...66F→chean1020:兩年前如果說要存股鴻海真的會被笑03/1822:51.
1. 標的：2317 鴻海 2. 分類：心得 3. 分析/正文： 之前的帳號freedom56
(劫哥)因為信箱太亂了，之後都改用這個帳號。 最近鴻海強勢，不少朋友都一直跑來問哥還能不能追，所以有了這篇文；
哥想有很多人看到這標題都是要進來噓的，跌的時候不發，漲了馬上就來跟風。
話先說，哥目前105張，平均成本77多，長期投資目標價200， 所以這短期的漲跌並不影響哥發文；
除非他能直上200，那哥應該會很爽，但夢還是睡覺作就好。 倒不如說反而應該創11年新高這時發，如果跌的時候發，
那哥應該會被噴成狗：家庭代工，50收、遲早被中國吞併之類的。 再來，以鴻海的股本這麼大，也根本沒有低調的必要和需要，
光A大每天在同學會發文就不知多少萬人在看了， 更別說股板有些高手三不五時也都會提到鴻海的價值。
所以哥在這發文，絕對不會有什麼亂籌碼、抬轎的問題； 反正會買的早買了，不買的一樣繼續唱雖，完全不影響。 以下分析
首先哥在買鴻海時，現在吵得沸沸揚揚的電動車題材連個影都沒有； 因此對哥來說，光鴻海基本面的價值就已經足夠長期持有了，
更別說現在附加的電動車展望，哥只會持續加碼。 2019的前半年，因為郭董參選議題，讓鴻海成為熱門標的，
哥當時處於持股出清空窗期，因此也注意到這支權值股。 查了一下資訊，因為2018年底剛減資完，當時2019Q1財報出沒多久，
淨值91，光現金就持有近60元，常年EPS都可以賺8元以上，
連續30年的配股配息，近年沒配股票只配現金，但也基本穩定配息4元左右。 哥當下認為對應的股價7X元來說，這是一檔穩定，
並且有一段安全邊際價差空間兼穩定高配息的大型標的， 完全就是資產配置中可以放安穩大部位的菜，
本來這位置就愛從台灣50與中100挑選，因此從2019年5月底開始慢慢購入。
而當鴻海經營團隊提出了3~5年毛利率10%的目標後，在此簡單說一下， 依照鴻海5兆的營收來看，毛利率只要改善1%，
那毛利就會增加500億(營收大真的很恐怖)/1386億，約3.6。 觀察歷年營利毛利比率，保守點抓3成，3.6*0.3=1.08。
以上是指本業改善並保守估算的部分，2019年毛利率5.91%，EPS8.32， 改善到 8%後EPS基本上應該都會是過10，
就算轉型失敗，按照一開始的挑選...
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