今週特刊:如何提早發現下一個大立光? | 台灣上市公司資訊
2017年7月25日—當大立光衝破5000元達到歷史上的天價時,很多人會思考如何找到下一個像大立光一樣不斷上漲的公司?這是個艱難的問題,畢竟台股歷年以來 ...
當大立光衝破5000元達到歷史上的天價時,很多人會思考如何找到下一個像大立光一樣不斷上漲的公司?這是個艱難的問題,畢竟台股歷年以來都會遇到『股王魔咒』,過去到現在的許多股王後續都會衰敗下跌,像大立光這樣持續上漲的公司可以說是少之又少,能再找出這樣的公司更是不容易。
雖說如此,但我們還是可以藉由研究大立光來理出頭緒,我在研究一間公司的時候,會思考以下三個問題:
老闆怎麼賺錢? 老闆怎麼用錢的效率如何? 運用的成果如何?現在我們用這三個問題來解析大立光。
第一個問題:老闆怎麼賺錢?買股票不單單是買一張會漲跌的紙而已,股票背後代表的是一間公司做生意的成果,做生意的基本就是賺錢,好的投資標的就是找到會賺錢的老闆,接著更進一步的再思考:他賺多少錢?用多少的本金來賺錢?
通常觀察一間公司賺多少錢會用EPS這個指標,比起EPS更重要的是用本金賺錢的指標,通常我們會用ROE來衡量。
大立光的近五年ROE都在26%-32%之間,通常ROE能超過15%就是不錯了,超過20%可以說是非常好,以五年的ROE數字來看,大立光的表現非常不錯。
第二個問題:老闆怎麼用它賺到的錢?高登公式
第二個問題就是老闆怎樣用他賺到的錢?一間公司每年的EPS是一種流量的概念,代表當年度的獲利。而老闆怎麼分配運用這筆錢呢?通常有兩個用法:發現金股息給股東,或者變成保留盈餘在公司內自己運用。
舉例來說大立光去年度2016年的EPS為169.47元,董事會通過配發63.5元的現金股息,那麼配息就是37.46%。剩下沒配出去的105.97元就是保留盈餘。
從這分配的狀況可以知道大立光保留盈餘的部分比較多,這是因為他是一間重視研發的電子產業,因此需要大量的保留盈餘以因應未來。
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