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2021年4月23日—【研究報告】新唐(4919)併購與漲價效益並進,2021年營收倍增【公司簡介與重點】結論:新唐MCU產品線接單已至21Q3,且後續尚有調漲空間 ...
【研究報告】新唐 (4919)併購與漲價效益並進,2021年營收倍增
【公司簡介與重點】
結論:
新唐MCU產品線接單已至21Q3,且後續尚有調漲空間,受惠漲價效應,產品組合可望優化,WFH浪潮持續推動NB用EC出貨,訂單已看到21H2,且BMC訂單大幅度攀升,加以併入NTCJ營收挹注,將可望帶動營運持續向上,改寫歷史新高,預估2021年營收438.16億元,YoY+112%。
但由於NTCJ尚處於虧損,整合後仍待時間發揮綜效,預期2021年NTCJ仍會侵蝕部分獲利,預估稅後EPS 1.89元。
就目前評價來看,並未低估,但多方氣勢尚在,提供股價向上驅動性,因此在多頭架構未遭破壞、籌碼未見鬆動前,仍可偏多操作,不建議過度追價。
公司簡介:
新唐2008年自華邦電子(2344)邏輯IC事業單位分割成立,華邦電持股61.55%,致力於32位元ARM SoC平台開發。主要業務為IC設計與晶圓代工。IC設計產品線主要包含微控制器、音訊產品及雲端運算產品。2020/09正式併入Panasonic半導體(NTCJ),擁有2座6吋晶圓廠、1座8吋晶圓廠。
20Q4營收比重依照應用別可分為Automotive & Industrial 39%、Consumer 29%、Computer 18%、Communication 14%。
資料來源:新唐
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