從拿破崙延伸投資思考--兼論康舒(6282) | 台灣上市公司資訊
2009年4月16日—當拿破崙的對手在生存壓力下找尋出口時,他卻仍活在勝利之中,這是贏家的宿命,看不到黑暗的一面,投資者應謹記這樣內容。
當拿破崙的對手在生存壓力下找尋出口時,他卻仍活在勝利之中,這是贏家的宿命,看不到黑暗的一面,投資者應謹記這樣內容。
拿破崙(一七六九年~一八二一年)給人的印象總是戰無不勝、攻無不克,帶給法蘭西民族未曾有過的光榮感,因此最後的垮台讓人不勝唏噓。事後分析不外誤判政治情勢、過於輕忽對手,甚至連天候不佳都是理由。心理學者只用一個簡單原因總結他的失敗,就是贏了太多次!當他的對手在生存壓力下進化找尋出口時,拿破崙仍活在勝利之中,這是贏家的宿命,看不到黑暗的一面,投資者應謹記這樣內容。
人每日所接收訊息,包括影像、文字和聲音等很多,這些外在刺激進入我們腦海中沉澱為概念、想法和知識。我們聰明的腦袋會自動觸類旁通,歸納連結出類似的經驗,需要做決定的時候,就可以比對出最相關的經驗,幫助我們解決問題,產生正向的回饋強化腦中連結縮短決策時間,這是人類形塑習慣的方式。拿破崙屢戰屢勝時,也是在強化打勝仗的習慣,但是惰性占上風後,輕忽對手已非吳下阿蒙,便開始了他的衰敗。這次台股行情反彈,在眾多看空者身上看到了拿破崙敗戰內容,長期看空者對市場氣氛所產生的變化產生惰性,把外界刺激歸類為過去經驗的延伸,這種惰性習慣是一張會自我強化的網,隔離風險時也禁錮思考往外延伸。這次台股從底部瞬間轉喜大幅反彈,贏、輸家決戰,就在習慣的對決。
一位家住台北每天通勤新竹的工程師,從新竹北上回家都會看到「往桃園」的牌子,因此看到往桃園方向會習慣性認定是回家的路,也從沒出過岔子。但有一天臨時到林口客戶端支援,回家時卻仍然開「往桃園」方向,上高速公路後才發現走反了,這就是惰性讓習慣僵固誤事。證嚴法師一九九六年許願蓋慈濟醫院時,希望信徒們每天固定捐款五毛錢,而不是隔一個月才累計十五塊錢一次捐出,便是克服惰性養成好習慣。
投資也要有好習慣,絕對不能一味依股價判斷投資價值。尤其是投資人熟悉,甚至投資過而有獲利的公司,這種經歷的正向回饋,會加深習慣強度。一旦市場價值下墜時,個人投資習慣領域如無法與時俱進,很容易陷入絕對價格的迷思——過去以較高的進場價位,反射性地判斷當下的低價位更...
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