蔡明彰觀點:最具長線潛力的防疫概念股 | 台灣上市公司資訊
2021年5月12日—南帝去年EPS7.21元刷新紀錄,市場以為今年就會衰退,不料第一季高達5.45元,更驚人的毛利率由去年第四季的57.39%,提高到61.42%,季增4 ...
今天報告的主題是「最具長線潛力的防疫概念股」。
萬寶投顧蔡明彰強調,本土疫情升溫,週三台股盤中狂跌 1,400 點,創史上最大跌點記錄,這是過度恐慌的非理性下跌,台股從最高點 17,709 點以來,已下修 14%,竟然比現在疫情最嚴重的印度股市,自高點來下跌 10%的跌幅更大,原本台股今年來曾大漲 20%,績效居全球主要股市第一,但經過最近的快速修正,今年來漲幅縮水至 8%。
除非本土疫情惡化到封城,否則要求室內集會人數及關閉公眾場所,對實際經濟的衝擊不大,台股恐慌性下跌很快會過去,然而台股一口氣摜破季線及半年線,多頭格局遭破壞是不容爭辯的事實,未來台股必須經歷中期整理,才能再發動下波攻勢。
通膨來襲比本土疫情更影響台股多空走向,中國 4 月生產者物價指數 PPI 年增 6.8%,創三年半新高,比上月大漲 2.4%,主因是大宗商品大漲。
為何大宗商品價格飆升?施打疫苗使歐、美、中國需求快速恢復,但資源生產國仍受疫情拖累,產能供給不足及航運運輸緩慢,上游原材料價格一飛沖天。
迄今美國民眾大約逾 40%已施打疫苗,在夏天來臨的國慶日將出遊消費,而且本波大宗商品指標的銅、鐵礦石尚未漲勢滿足,估計中國 5 月 PPI 仍有上行空間,可望挑戰 2017 年最高水準的 7.8%。
本週三起,美國陸續將發佈上月 CPI、PPI、零售銷售等影響通膨的數據,這才是決定台股後市的變數。記住,只要中國、美國的 PPI 超乎預期就表示通膨壓力加重,台股的主流仍在傳產原物料。
萬寶投顧蔡明彰強調,有人把這波大漲的傳產、原物料比喻年初集體瘋漲的 IC 設計,認為很快將步入 IC 設計反轉做頭的後塵,應該不是。
IC 設計的瘋狂,只是台股僅有,中國及美國的 IC 設計沒有,但大宗商品原物料股票的大漲,不是只有台股,全球的股市都一樣。台股資金動能充沛,或許原物料股漲幅會大於其他國際股市,但不至於別人多頭,而我們走空。...
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