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柏文(8462)所經營的「健身工廠」在台灣擁有40個營運據點,全台總會員數已經成長至18.3萬人,規模僅次於WorldGym,每月的健身使用費佔營收60%、教練課程 ...
柏文(8462)所經營的「健身工廠」在台灣擁有40個營運據點,全台總會員數已經成長至18.3萬人,規模僅次於World Gym,每月的健身使用費佔營收60%、教練課程收入占35%、其他為一次性的入會費用5%。
台灣的健身房續約率並不高,大約只有三成左右,而健身工廠讓人印象深刻的是續約率可以高達40%以上。
高成長的原因
高續約率給了柏文一個優勢,當它每開一家新店面,新進來的會員超過流出去的,使得每家店面每年會員數都能成長,老客戶累積多了之後,讓柏文在經營上相對同業顯得比較穩定與輕鬆,成長力道也比較清晰。舉例來說,成立五年以上的店面至今仍可能有6%以上的會員數量成長。
但是健身房地方有限,所以單一店面能容納的會員數有限,因此柏文只能不斷開新的店面來成長,所以成長股的投資人可以想像,當全台灣據點接近飽和之後,柏文的成長率就會趨緩。
不過,今年將新增6家新店面,以現有的40家店來計算,新客戶大約至少可成長15%,加上舊店面可以增加的新會員數,今年營收成長20%以上只是一個低標。
這就是為什麼,柏文今年以來可以每月年成長30%以上的原因。
去年出現便宜買點
柏文(8462)過去五年盈餘年複合成長率高達50%以上,今年預估成長30%以上,簡直就是超級成長股,這樣的公司如果交易在本益比20倍(去年底),就會是超級買點,陳喬泓所設計的【翻倍成長股模型】,就是為了找到這種類型的股票,並在便宜時買進(用本益成長比找買點)。
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