[標的] 中砂(多) | 台灣上市公司資訊
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先從營收結構來分析，中砂主要營收來源分別為傳統砂輪、鑽石碟、再生晶圓...鑽石碟為晶圓製程中的耗材，也是中砂轉型後的主力產品，主要需求者為...發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:220.142.54.125(臺灣)※文章網址: ...
作者sgw888 (楚門的投資實境秀)
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標題[標的] 中砂(多)
時間Sat Sep 28 23:42:51 2019
1. 標的：中砂 2. 分類：多 3. 分析/正文： 配合版規需求 不另外貼出圖文好讀版連結 有需要的朋友自行尋找或搭配中砂財報 先附上個人實際買進明細表 個人陸續自8/26起累積買進9張 預計最高買到15張 建倉分為區間金字塔買進法 以及走升後採拉回買進法 以下從幾個分成三個部分介紹這間公司： 營收獲利狀況、財務體質分析、個人短評 純屬個人財務分析觀點，並非任何投資建議。 一、獲利能力&現金流量分析 (1)獲利能力： 短評：受中美貿易戰影響下游以及併購效應尚未明朗， 毛利/營收表現不佳造成近期股價偏弱，但預估已落底且Q3Q4旺季可期， 明年尚有新廠投產帶動獲利表現。 先從營收結構來分析， 中砂主要營收來源分別為傳統砂輪、鑽石碟、再生晶圓三大領域， 如下圖107年度公司三大營收來源的比重。 台灣的工廠分別有鶯歌廠、樹林廠、新竹湖口廠、竹北廠。 其中鶯歌廠主要生產傳統砂輪和鑽石碟；樹林廠則以傳統砂輪為主；湖口廠 生產模造玻璃(佔營運比重不高)；竹北廠負責生產再生晶圓。 目前正在進行竹科廠的興建，此塊未來負責再生晶圓的生產， 即將於2020Q2正式投產。 2018年營收暴衝13.45%主要原因為併入了兩間砂輪廠(台灣、泰國)， 2019H1營收大致上與去年同期差不多， 但由於傳統砂輪以及鑽石輪、再生晶圓旺季通常在H2， 因此今年營收預估大致上與去年持平左右。 從毛利率來觀察，從2017年至今，毛利率節節敗退， 營收上升的效果無法反映在創造淨利上，來到2019Q1跌破30%大關來到26.55%， 所幸在Q2終於有止穩的跡象，毛利為守住27%。 主要原因為 (1)併入兩個砂輪廠的毛利率皆偏低(20-25%) (2)中美貿易戰影響傳統砂輪部門的主要客戶工具機產業。 但從中砂近兩年的資本支出動作來看， 除了併入泰國廠去增加傳統砂輪外銷的比重之外， 投入新的竹北廠負責再生晶圓部分，也是看好未來隨著半導體產業受到5G帶動， 勢必帶來再生晶圓的需...
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