南茂ChipMos (Nasdaq | 台灣上市公司資訊
2013年8月27日—所以若換算一下,若匯率保守估計以USA/TWD$29.5來計算,台灣(8150)的NT$26等於告訴我們IMOS的市值為NT$210億台幣,或$7億1600萬美金( ...
這個投資的thesis對一些朋友來說可能比較複雜, 若有問題可以在下面留言問我.
當初會看到這個idea是一位對投資非常有研究的朋友Mike分享的, thanks Mike!
IMOS目前在那斯達克證券所traded at $17/share, 約有2900萬張股票, 等於約$4億9300萬美元 (USD$493 million ; 台幣約$140億)的市值.
如今這家公司即將回到台灣證交所上市, 也在今年四月份的時候先在興櫃上市試水溫.
在台灣興櫃的代號為8150:TT, 在今天的時候價格為台幣 NT$26/share, 共650萬張股票, 代表的是ChipMos Taiwan股份的0.8%.[1] 所以若換算一下, 若匯率保守估計以USA/TWD $29.5來計算, 台灣 (8150)的NT$26等於告訴我們IMOS的市值為NT$210億台幣, 或$7億1600萬美金 (USD $716 million). 同樣ㄧ家公司, 在台灣興櫃市場給IMOS的市值是美國的1.45倍 ($716M vs. $493M). 通常這種情況不應該發生, 因為arbitrageur會放空被高估的股票(8150)然後購買低估的IMOS. 會有這種情況可能的原因是, 由於在興櫃上市的8150的流通股數太小, 只有全部股份的0.8%. 預期當南茂測試水溫候在台灣證交所上市以後, 有足夠流通股數的台灣股份應該就不會有這種情況發生. 假設正式IPO的南茂還是以跟興櫃的8150一樣的價格上市, 那麼理性的投資人應該就會理性的去買在美國的IMOS, 放空8150, 賺取中間差距. 預計說IMOS應該在幾個月就會在台灣證交所上市. 南茂這家公司專門從事記憶半導體包裝組裝工作: 約29%營收來自測試Memory Semi-conductor; 33%來自組裝; 23% 來自LCD; 16% Bumping (Gold Plating). 而IMOS這家公司的公司結構也有些許複雜:(來源: SEC Filing "20-F &n...
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