[標的] 1467南緯(防疫隔離+蘋果紡織+資產併購) | 台灣上市公司資訊
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作者dirdoss (I am Ivan)
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標題[標的] 1467南緯(防疫隔離+蘋果紡織+資產併購)
時間Mon May 25 19:42:38 2020
1. 標的：1467南緯 2. 分類：多+心得 3. 分析/正文： 快速切入分析潛藏題材與缺點 展望題材： 1.apple連續好幾年都在智慧紡織品上發新專利，很多都是把之前發布過的 再做延伸，參考去年就提交 https://reurl.cc/D9Yvmj 與最近最新的手勢感觸回饋的控制，都需要金屬纖維布料的應用 未來影響層面極廣就像是早期看到的電影一般，透過觸感回饋機制讓你能空手模擬操作 2020/5月 最新專利 https://reurl.cc/5lXoMq 目前來看台灣只有1467有相關布料方面的開發應用，網站內還有很多關於蘋果的專利 尤其是ar.vr應用+智慧紡織的手勢控制觸感回饋，是這幾年都有持續更新專利發表的 2.4439冠星ky從去年掛牌到今年5月法說都提及將會併購在大陸方面有成衣廠 並且主打長纖能與公司互補結合，以冠星目前帳上現金+資本公積約16e 外加銀行的放款能買下6成股權的公司股本約18-25e，這邊就不得不提籌碼面 董事長林瑞岳是雲林人，親友都在嘉義雲林一帶(好我只說到這剩下請腦補) 3.因南緯算很老牌的紡織廠，國外很多土地資產都沒有重估過，在財報上也難看出來 這邊我簡單舉例為何大陸江蘇的布料廠與成衣廠就算每年賠錢都還是要接單開工 民國99年+100年+101年增建共花費成本約3e多，以江蘇鹽城經濟開發區目前 土地參考https://land.3fang.com/ 每平方公尺約1000rmb，南緯持有4.7萬p 外加隔年買的1萬p，共約19萬多平方公尺，光土地潛在資產重估就多6e(廠房約1e折舊) 前段時間結束墨西哥布料廠，公告重估增值2.8e，目前成衣廠也應該會收起來 是布料廠的2倍大，越南廠新廠虧損中但有獲利能力還在調適，柬埔寨老廠剩下土地價值 (以上為參考財報+電訪心得) 簡單來說，目前仍有賺錢的是南非廠，光去年淨利就2.6e，南緯剛好趁這波因疫情 有好的理由，把虧錢老廠都收起來(柬埔寨+墨西哥 粗估土地大概增值8e多)也不用 再硬撐接單多接多賠錢，留下南非與大陸廠(如有併購題材這應該是最大亮點)...
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