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1.標的：材料KY2.分類：多3.分析/正文：材料KY成立初期僅生產醋酸絲束（香菸濾嘴）於2017年成立中峰化學生產醋片（醋酸絲束原料）並和 ...
作者MoDior (MY)
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標題[標的] 材料KY
時間Tue Jun 16 21:30:15 2020
1. 標的：材料KY 2. 分類：多 3. 分析/正文： 材料KY成立初期僅生產醋酸絲束（香菸濾嘴） 於2017年成立中峰化學生產醋片（醋酸絲束原料）並和眼鏡架製造商策略聯盟 開始出貨塑化級醋片（眼鏡架原料） 2020年底將再成立一間醋酐廠（醋片上游原料）完成一條龍式垂直整合 目前產品組合醋酸絲束佔營收7成 醋片佔3成 2020/4應客戶下單新增1000噸醋酸絲束產能 （絲束產能從13000噸至14000噸約增加7.6%） 2020/6中峰化學新增5000噸產能 （醋片產能從20000噸至25000噸約增加25%） 2019總營收21.75億 加入2020的新增產線後 2021理論產能提升至24.54億約成長13% （不含年底成立之醋酐廠） 現價120.5本益比約為15.7倍 位於河流圖相對低檔 累計營收為歷史最高 現金水位亦是歷史最高 足以支應投資和股利發放 https://i.imgur.com/lZvr2tF.jpg[1] 業外部分 年底有閒置廠房被山東省濟南市政府徵收 eps估計8元 醋酸相關本業今年預估可以賺7-8元 若業外於今年底入帳今年eps有機會15-16元 現價進場明年殖利率應該不錯 今年配發4.7現金股利 可轉債於6/23恢復轉換 轉換價142.3 近3週千張大戶持股比例持續提升 以個人經驗來看千張大戶頗有可能持有大量CB 6/23恢復轉換 若業績不要太差 有機會趁勢拉起來轉換一波 現股CB兩邊賺 https://i.imgur.com/HHgzS89.jpg[2] https://i.imgur.com/CZPb2T1.jpg[3] 4. 進退場機制： 120.5進場 前波低點113停損 轉換價142停利 量偏小進出要小心 https://i.imgur.com/fuI18RB.jpg[4] -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.1...
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