川湖2059 - 擴廠追蹤Memo | 台灣上市公司資訊
2019年9月26日—川湖是國內知名的伺服器導軌大廠,個人追踨他已經有滿長一段時間,2014年後近幾年的營收幾乎在43-45億間持平,因此股價也停滯而沒有太多 ...
作者:修正式價值投資 分類:擴廠追蹤 Memo[1][2]0人回應 | 2074人瀏覽 | 0人收藏 | 0人追蹤
0人回應, 9.0分, 最高9 分(1 位評分)川湖[3]是國內知名的伺服器導軌大廠,個人追踨他已經有滿長一段時間,2014年後近幾年的營收幾乎在43-45億間持平,因此股價也停滯而沒有太多的表現,不過雖然如此,這家公司仍然是我相當觀注的,原因除了他那驚人的現金賺取能力外,川湖[4]長期以來也非常重視研發,這點可以從他們取得的專利數得到證明。
我想面對現在這個情況,公司應該也是有在思考,想要找尋新的突破口,希望能用新產品打開另外的市場,大約從2015年左右,川湖[5]就將手上的廚具產線新增歐規產品,並逐步認證完成並出貨,也可以看到19年營收緩步增加,目前高規格廚具滑軌前三大的龍頭廠幾乎吃下大部份的市場,川湖[6]目前儘有不到1%的市佔率,未來仍有很大的發展空間。
去年(2018年)11月的法說會提到,2019年將有重大的資本支出,100%持股的子公司川益科技將建立自動化產線的第二廠區,完工後將生產廚具相關的滑軌產品,而原先在舊廠區的產線則專注於伺服器導軌的生產,依據2018年年報,導軌年產能19020k,2018年產量12613k;滑軌年產能4224k,2018年產量982k,其實離滿載都還有一段距離,未來預計要建的新廠產能計畫還沒有查到相關訊息,尚待後續追蹤。
個人覺得川湖[7]後續遇到的問題還是在毛利率有下滑的可能性,這幾年廚具用品的出貨佔了營收約25%,毛利也從15年的57%下滑到52%,說明了廚具產品的毛利應該是不比伺服器產品,若之後廚具產品營收增加...
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